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Controlling

«Nutzen Sie Ihre Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.»

Investment Controlling ist eine zeitgemässe Dienstleistung, die es Ihnen ermöglicht, den gesamten Vermögensanlageprozess gezielt zu steuern und zu überwachen. Ein Angebot, das sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern einen hohen Nutzen bringt. Besonders sinnvoll ist das Investment Controlling bei diversifizierten Vermögensanlagen und in Fällen, in denen die Vermögensverwaltung an verschiedene Banken oder Dritte delegiert wurde.Im Rahmen unserer Treuhänderaufgaben verpflichten wir uns, dafür zu sorgen, dass die Vermögenswerte gemäss den von Ihnen festgelegten Bestimmungen angelegt werden. In Zusammenarbeit mit den Anlagespezialisten überwachen wir folgende Bereiche:

Auswahl Überwachung der Manager
Anlageziele Risiko
Asset Allocation
Performance
Rechtssicherheit

Wir unterstützen Sie von der Entwicklung der Anlagestrategie über die Mandatsvergabe und die Überwachung der Anlagetätigkeit bis hin zur Kostenkontrolle. Damit Sie jederzeit den Überblick über Ihre Vermögenswerte haben, konsolidieren wir Ihre Bankguthaben und erstellen einen individuellen und umfassenden Finanzbericht.
«Nutzen Sie Ihre Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.

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